2022 年中国电子竞技产业竞争格局：腾讯、网易领衔，各领域头部企业各异

本文核心数据：电竞行业市场份额；电竞行业市场集中度；电竞行业企业情况

1. 中国电竞产业竞争派系

电竞行业主要可分为电竞游戏、电竞直播、电竞俱乐部及电竞赛事，从收入结构来看，2022年电竞游戏带来的收入最高，占比约81.52%；电竞内容直播收入占比约15.28%，排名第二；赛事收入、俱乐部收入及其他收入分别占比约1.32%、1.25%、0.63%。

不同领域有不同的龙头公司。在电竞游戏领域，龙头公司为腾讯、网易。腾讯旗下拥有英雄联盟、王者荣耀、和平精英三款游戏，占据国内主要市场份额；从电竞直播来看，目前主要竞争对手为虎牙、斗鱼、哔哩哔哩，抖音、快手也在加速布局；俱乐部领域参与者众多，代表为RNG电竞俱乐部、EDG电竞俱乐部等；在赛事运营领域，国内电竞赛事运营商主要有英雄体育VSPN、Neo TV等。

2.中国电子竞技行业市场竞争格局

——区域竞争格局

2022年中国电竞公司在全国的分布情况是，广东省、上海市、江苏省、海南省、湖南省、北京市、浙江省、四川省电竞公司数量较多，占比超过5%。其中，广东省电竞公司数量占比17.31%，上海市电竞公司数量占比9.72%，江苏省电竞公司数量占比8.42%，是电竞公司数量最多的三个地区。

从举办线下电竞赛事的城市分布来看，上海是举办电竞赛事最多的城市，占全国的22.39%。杭州、成都、深圳的电竞赛事数量均超过5%，成为2022年中国举办线下电竞赛事的重要城市。

——电竞游戏产品竞争格局

2022年中国电竞游戏产品中，50.7%的游戏产品为移动游戏，34.8%的游戏产品为客户端游戏，10.1%的游戏产品同时拥有移动版和客户端，4.4%的游戏产品为页游。

在中国电竞游戏产品的玩法类型中，射击类电竞游戏产品占比25.7%、多人联机战术竞技类占比17.1%、体育竞技类占比10.0%，属于这三种玩法类型的产品数量最多。

——电子竞技俱乐部竞争格局

据新浪微热点研究院对国内各大电竞俱乐部热度指数统计，2021年，RNG电子竞技俱乐部最受大众关注，热度指数高达32.42。这主要是因为RNG是一家老牌俱乐部，拥有强大的粉丝基础，并在2021年夺得MSI冠军，成为话题热点。夺得英雄联盟S11全球总决赛冠军的EDG电子竞技俱乐部以28.56的热度指数位居榜单第二，与2020年相比增长了77.17%。

3.中国电子竞技行业市场集中度

从电竞产业区域集中度来看，整体区域集中度较高，2022年各省市电竞企业CR4达43.14%，赛事举办城市CR4为44.8%。由于电竞产业与区位因素及经济发展水平相关性强，无论是企业分布还是电竞赛事举办地都集中在广州、深圳、上海、北京等一线城市。

4.中国电子竞技产业企业布局及竞争力评估

电竞产业链包括电竞内容授权、赛事执行、内容托管、内容传播等。其中上市公司主要集中在电竞内容授权领域，赛事执行、内容托管领域基本没有上市公司。上市公司在电竞行业的具体业务布局及竞争力评价如下：

注：腾讯控股及网易电竞相关业务占比及区域布局数据均为2022年全年数据，其余为2022年上半年数据。由于公司电竞业务无法独立区分，因此此处采用相关游戏业务数据。

5.中国电子竞技行业竞争现状总结

从电竞行业供应商角度看，游戏版号发放是开发商和运营商/发行商最重要的战略储备资源，他们拥有较多的游戏版号发放数量和较强的议价能力，整体来看，我国目前的电竞游戏供应商具有较强的议价能力。从新进入者的威胁角度看，现阶段电竞行业前景良好，对外部企业吸引力较大，但电竞行业除了资金雄厚外，还受到国家相关政策、市场供求等诸多因素影响，进入门槛较高，整体来看，新进入者的威胁程度一般。从买方议价能力角度看，行业议价者以大众消费者为主，议价能力一般。从行业内竞争角度看，目前电竞赛事种类繁多，参与方竞争较为激烈。 从替代品威胁来看，电子竞技作为一种数字娱乐形式，将游戏的娱乐性与体育的竞技性融为一体，其他行业不可能完全取代，替代品威胁相对较小。

我们利用波特“五力”模型，分析电竞行业的竞争环境，并将各方面的竞争程度进行量化，5代表最大，0代表最小。电竞行业的竞争状况如下图所示：

关于此行业更详细的研究分析，请参阅前瞻产业研究院《中国电子竞技行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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